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3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》（下稱“《規(guī)劃》”），為國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下乾坤。
這是我國首個氫能產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃，明確了氫能在我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和發(fā)展目標(biāo)，提出了氫能創(chuàng)新體系、基礎(chǔ)設(shè)施、多元應(yīng)用、政策保障、組織實施等方面的具體規(guī)劃，“含金量”十足?！兑?guī)劃》的發(fā)布實施，將極大改善行業(yè)發(fā)展預(yù)期，全方位催化市場情緒。
但就當(dāng)前而言，國內(nèi)整個氫能行業(yè)發(fā)展的實際情況是怎樣的？產(chǎn)業(yè)各方面距《規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)還有多遠(yuǎn)的路要走？本文通過闡釋《規(guī)劃》中的“八大亮點”，丈量“現(xiàn)實”與“夢想”的距離，及所釋放出的新商業(yè)機(jī)會。
1、《規(guī)劃》：“將發(fā)展重點放在可再生能源制氫，嚴(yán)格控制化石能源制氫?！?/strong>
目前我國氫氣產(chǎn)量超3000萬噸/年，主要是化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫等，用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。其中化石能源制氫碳排放量很高，平均制取每公斤氫氣會排放10-30公斤二氧化碳。在碳達(dá)峰碳中和背景下，化石能源制氫顯然不能成為發(fā)展的主方向，《規(guī)劃》做出“嚴(yán)格控制化石能源制氫”在意料之中。
在當(dāng)前國內(nèi)氫氣來源構(gòu)成中，可再生能源制氫的占比仍較低。《規(guī)劃》指出“重點發(fā)展可再生能源制氫”，對可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)鏈而言是釋放出的一個重大利好信號。在這一信號指引下，未來可再生能源制氫的體量會快速擴(kuò)大，國內(nèi)水電制氫設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將獲得快速發(fā)展。
事實上，在雙碳目標(biāo)牽動下，據(jù)高工氫電觀察，水電制氫設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)就已經(jīng)吸引了一批企業(yè)加碼布局，其中既有中石化、中石油、國電投、中國電力、上海電氣電站集團(tuán)這類央企國企，也有隆基股份、陽光電源、寶泰隆、蘭石重裝、億華通這類上市公司，還有國富氫能、上海舜華、大連化物所等氫能公司、科研機(jī)構(gòu)、社會資本，還包括國際巨頭康明斯等。
可再生能源制氫的時代已經(jīng)到來，其很快將成為我國未來氫源的重要組成部分。
2、《規(guī)劃》：“到2025年燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，部署建設(shè)一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_(dá)到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分。”
目前，國內(nèi)燃料電池車輛的保有量1萬輛，“3+2”城市群四年末執(zhí)行目標(biāo)是32305輛（京津冀5300、上海5000、廣東10000、河北7710、河南4295）。從《規(guī)劃》提出2025年燃料電池車輛保有量5萬輛的目標(biāo)看，還差1萬臺左右的保有量目標(biāo)待安排。從這個角度看，在現(xiàn)有城市群之外，應(yīng)該很快還會有新的城市納入示范城市群名單。具體會是哪些城市，值得期待。
《規(guī)劃》明確指出到2025年可再生能源制氫量10-20萬噸/年，從現(xiàn)有的項目及政策支持力度看，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，最后實際的制氫能力應(yīng)該遠(yuǎn)超這個規(guī)模。
3、《規(guī)劃》：“加快推進(jìn)質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)關(guān)鍵材料，提高主要性能指標(biāo)和批量化生產(chǎn)能力，持續(xù)提升燃料電池可靠性、穩(wěn)定性、耐久性。”
經(jīng)過多年發(fā)展，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上我國已經(jīng)實現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)、電堆、膜電極、雙極板、BOP組件及基礎(chǔ)核心材料的國產(chǎn)化，同時價格在持續(xù)走低。再加上基礎(chǔ)設(shè)施明顯提速，氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)逐步形成的實際情況，可以說，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)正在逐步接近產(chǎn)業(yè)化的臨界點。
在這種情況下，《規(guī)劃》明確了質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)的創(chuàng)新，開發(fā)關(guān)鍵材料，提高燃料電池的整體性能與批量化生產(chǎn)能力。這在一定程度上意味著，國家對氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)、尤其是燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的要求已經(jīng)從“能不能干”、“怎么干”開始向“怎么干好”、“性能指標(biāo)提高”的方向升級。
4、《規(guī)劃》：“有序推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化氫能基礎(chǔ)設(shè)施安全管理，加快構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。”
加氫站是氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要一環(huán)。據(jù)有關(guān)市場機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，我國已建成加氫站200余座。下一步國家具體將如何推進(jìn)加氫站在內(nèi)的氫能基礎(chǔ)設(shè)施？發(fā)改委在做具體解讀時特別提出，會節(jié)約集約利用土地資源，支持依法依規(guī)利用現(xiàn)有加油加氣站的場地設(shè)施改擴(kuò)建加油站，探索站內(nèi)制氫、儲氫和加氫站一體化的加氫站等新模式。
值得一提的是，氫氣雖然作為能源已被列入諸種能源之一，但按照《能源法》仍被作為?；饭芾恚陆ǖ闹茪漤椖烤鶎儆凇靶陆ㄎｋU化學(xué)品生產(chǎn)項目”，被嚴(yán)格禁止在化工園區(qū)外新建、擴(kuò)建。
一方面是要加快構(gòu)建氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，一方面為推進(jìn)加氫站建設(shè)而探索的新模式又受限于《能源法》。隨著《規(guī)劃》的發(fā)布實施，業(yè)內(nèi)預(yù)測，氫的能源屬性有望進(jìn)一步明確，相關(guān)部門大概率很快出臺專門的配套文件，加強(qiáng)氫能作為能源的規(guī)范管理。
5、《規(guī)劃》：“推動建設(shè)氫能專業(yè)人才隊伍，鼓勵職業(yè)院校（含技工院校）開設(shè)相關(guān)專業(yè)，培育高素質(zhì)技術(shù)技能人 才及其他從業(yè)人員。 ”
行業(yè)普遍面臨人才短缺問題。業(yè)界多家企業(yè)反饋行業(yè)人才團(tuán)隊建設(shè)普遍落后于行業(yè)發(fā)展需求。今年，全國首個氫能專業(yè)本科落地華北電力大學(xué)。隨著《規(guī)劃》對氫能專業(yè)人才問題給出方向性指引，此后，全國應(yīng)該還會有更多高校設(shè)置氫能專業(yè)。
6、《規(guī)劃》：“推動低溫液氫儲運產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，探索固態(tài)、深冷高壓、有機(jī)液體等儲運方式應(yīng)用。逐步構(gòu)建高密度、輕量化、 低成本、多元化的氫能儲運體系。 ”
《規(guī)劃》從技術(shù)成熟度、商業(yè)化推廣可行性等角度提了各種儲運路線，其中低溫液氫儲運被著重提出。
相較于其他運輸方式，液氫優(yōu)勢明顯，但長期以來在國內(nèi)卻發(fā)展得比較緩慢。但近年來，隨著國家加速推進(jìn)氫能戰(zhàn)略，以及全國各地陸續(xù)公布?xì)淠芤?guī)劃，液氫憑借自身優(yōu)勢，迎來了良好的發(fā)展勢頭，并在2021年表現(xiàn)尤為明顯：全國首座液氫站落地；國家發(fā)布三項液氫國標(biāo)；以中科富海、國富氫能、鴻達(dá)興業(yè)、航天六院101所為代表的企業(yè)及院所在液氫相關(guān)技術(shù)及項目上不斷取得新進(jìn)展等?？梢哉f，國內(nèi)液氫民用化進(jìn)程正加速推進(jìn)。
隨著《規(guī)劃》從國家頂層設(shè)計的角度對液氫儲運進(jìn)行“定調(diào)”，液氫在國內(nèi)的發(fā)展會進(jìn)一步加快。
7、《規(guī)劃》：“探索培育‘可再生能源發(fā)電+ 氫儲能’一體化應(yīng)用新模式，逐步形成抽水蓄能、電化學(xué)儲能、氫儲能等多種儲能技術(shù)相互融合的電力系統(tǒng)儲能體系?！?/span>
“可再生能源發(fā)電+氫儲能”已經(jīng)是過去一段時間全行業(yè)在重點發(fā)力的方向。企業(yè)端，昇輝科技、首航高科、鴻達(dá)興業(yè)等均公開表示涉足這一領(lǐng)域，燃料電池企業(yè)中明天氫能、鯤華科技、高成綠能、眾宇科技、東方氫能、驥翀氫能等也都在推進(jìn)這一業(yè)務(wù)。很多相關(guān)項目在全國也正悄然展開。
不過這一新模式的發(fā)展在國內(nèi)普及應(yīng)用還存在幾大掣肘：比如，可再生能源制氫還未達(dá)到規(guī)?；瘧?yīng)用階段；氫儲能發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)還不夠成熟；氫儲能整體效率還較低；規(guī)模化制氫站還必須在化工園區(qū)等。
在《規(guī)劃》的推動下，這一賽道的熱度估計會持續(xù)走高?！翱稍偕茉窗l(fā)電+ 氫儲能”在未來可能會成為氫能規(guī)模化應(yīng)用的一個重要牽引力與突破口。
8、《規(guī)劃》：“鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等按照市場化原 則支持氫能創(chuàng)新型企業(yè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。支持符合條件的 氫能企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等注冊上市融資?！?/strong>
不完全統(tǒng)計顯示， 2021年期間，東岳未來氫能、國富氫能、捷氫科技、氫璞創(chuàng)能紛紛進(jìn)入券商輔導(dǎo)階段，飛馳科技、國鴻氫能正在開展上市前引入戰(zhàn)略投資者等準(zhǔn)備工作，鴻基創(chuàng)能、未勢能源、新源動力等均在推進(jìn)IPO。清能股份子公司Hyzon Motors于2021年7月通過SPAC在納斯達(dá)克上市，成功融資6億美元。
2022年以來，也有近10家氫能企業(yè)尋求科創(chuàng)板、北交所、港交所上市?，F(xiàn)在又有了《規(guī)劃》的支持，金融市場上對氫能行業(yè)存在的顧慮會逐步減消。在政策驅(qū)動下，行業(yè)可能會涌現(xiàn)更多擬上市融資的企業(yè)。