01  

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素：氫能的“社會資源”屬性

我們在此之前說過，能源正在努力擺脫資源約束，從資源產(chǎn)業(yè)變成制造產(chǎn)業(yè)，而今天想要討論的主題是氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域之間的資源差異，這樣自相矛盾的話題實在是自己為難自己，好在百度能夠說清楚：

“資源，可分為自然資源和社會資源兩大類。前者如陽光、空氣、水、土地、森林、草原、動物、礦藏等；后者包括人力資源、信息資源以及經(jīng)過勞動創(chuàng)造的各種物質(zhì)財富等?！?/span>前者是天賦資源，求之不得；后者則是人為資源，可延展的空間更大。

所以，今天要討論的“資源”主要是氫能的“社會資源”屬性，當然，從氫能的來源來看還是有一定的“自然資源”屬性，雖然對全人類來說，氫氣的來源非常廣泛，但獲取氫氣的成本卻有較大的差異。

（1）工業(yè)與基礎：氫能從制氫到應用是一個非常長的鏈條，不僅涉及制氫、儲氫、運氫、燃料電池等一系列的核心關鍵技術，而且對基礎材料工業(yè)、化工工業(yè)和機械基礎件也有非常高的要求。其中涉及氫氣來源的資源就包括了能源結構和體系、化工體系和裝備體系，包括能源價格、可再生能源資源以及氯堿工業(yè)、冶金工業(yè)等資源體系都將影響到氫能的來源及推廣。

（2）科研基礎：氫氣的制取和應用涉及到的關鍵技術非常多，但主要是燃料電池、氫氣制取和儲運技術，相關科研院所分布在大連、北京、上海、武漢和邯鄲。不過，科研院所輸出的是成果和人才，是所有要素中最重要但移動性最強的要素，所以，這一要素很難構成區(qū)域性固有的競爭力，機制才是長期吸引人才留住人才的競爭力。也正是因為人才和科研成果的流動性特征，才使得更多的氫能人才能夠集聚。

（3）政策環(huán)境：因為氫能不是一個成熟的行業(yè)，政策是行業(yè)發(fā)展初期重要的驅(qū)動力，在示范期內(nèi)不僅需要政府的補貼，還需要在有關標準和公共應用場景中提供便利，比如關于氫氣的“危化品”屬性，如果加氫站受限于這一約束，就會大大增加運行成本或者減少應用場景，所以，需要在安全保障的前提下延展示范的空間。

（4）經(jīng)濟資源：氫能從理論上可以形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)，但過去氫氣主要用于工業(yè)領域，氫氣作為能源則需要在相關應用技術、制氫技術和商業(yè)模式上進行大的投入，地方政府對在企業(yè)招商、應用補貼和專業(yè)人才的引進上都發(fā)揮重要的作用。這一點上，長三角、珠三角和京津地區(qū)還是有明顯的優(yōu)勢。

（5）人文環(huán)境：氫能產(chǎn)業(yè)與光伏、風電和鋰電還有一些區(qū)別，人類對氫氣的應用其實是由來已久，今天的氫能不是簡單的"從0到1"，而是要從工業(yè)到能源，這就意味著氫不是一個全新的領域，而是一個傳統(tǒng)業(yè)務的拓展，是一場變革，那么平衡基礎與創(chuàng)新就變得非常重要。

我們稍加觀察就會發(fā)現(xiàn)，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中，很多企業(yè)或企業(yè)家都源于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但過去的經(jīng)驗既可以是基礎，也可以是創(chuàng)新的障礙，所以，氫能產(chǎn)業(yè)的應用拓展不僅僅需要在技術上突破，還需要在機制上建立創(chuàng)新體系，人文環(huán)境也非常重要。

02 

首批示范城市的區(qū)域性特征：北方的實力與南方的活力

在比較“以獎代補”和“氫進萬家”兩個試點項目的時候我們很容易將三個示范群和山東省做比較，我們發(fā)現(xiàn)四個城市群各有特色，比如京津冀得天獨厚的政治中心優(yōu)勢，長三角的產(chǎn)業(yè)集群效應比較完善，粵港澳地區(qū)表現(xiàn)為活力與創(chuàng)新，而山東則被我們描述為“最具氫能稟賦”的省份。我并不推崇地方產(chǎn)業(yè)的封閉式發(fā)展，但認為各地產(chǎn)業(yè)集群有必要揚長避短，協(xié)同發(fā)展。

（1）京津冀政治中心地位優(yōu)勢。我國氫能發(fā)展是以燃料電池導入的，從過去一段時間來看，氫能在北京最大的烙印是清華大學——億華通——奧運會的標簽。再加上福田汽車、宇通客車的配套，氫能行業(yè)“南重塑，北億華通”兩大龍頭企業(yè)中占據(jù)了比較重要的地位，億華通也是目前唯一以氫能為主業(yè)的上市公司，在此基礎上成立了豐田的合資公司，給人以“根正苗紅”的印象。

不過京津冀在產(chǎn)業(yè)集群建設上與長三角和珠三角還有比較大的差距，包括2010年成立的本土的氫能骨干企業(yè)氫璞創(chuàng)能的生產(chǎn)基地和應用場景也主要在河南新鄉(xiāng)和江蘇揚州。而且到目前為止，除大興的規(guī)劃有一點雛形外，京津冀還沒有構建一個具有全國影響力的氫能產(chǎn)業(yè)園，也沒有形成國際影響力的氫能品牌會議。

總之，沒有條件創(chuàng)造條件，沒有環(huán)境構建環(huán)境。我還是喜歡用“換賽道”的說法，當一個新的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)時，在一塊空地上沒有障礙往往會跑得更快，關鍵是你是否看清方向，是否愿意構建能力。也許正是因為“白手起家”才使得佛山的氫能戰(zhàn)略更加清晰。

山東作為我國能源大省、化工大省，具有豐富的氫氣資源，年平均氫氣產(chǎn)量達260萬噸左右，居全國首位，主要來源包括氯堿、焦化、冶金、石化等行業(yè)，其中可利用的高純度氫氣規(guī)模每年約為10萬噸，可滿足12萬輛燃料電池車輛運行使用。同時，山東可再生能源也在全國名列前茅，截至2020年12月底，全省光伏發(fā)電裝機容量2272萬千瓦，居全國首位；風電裝機容量1795萬千瓦，居全國第五位。

山東的“氫進萬家選擇了濟南、青島、淄博、濰坊四個城市，有一點賽馬機制的嫌疑，現(xiàn)階段這種機制可以說是喜憂參半。喜的是四個城市同時發(fā)展會帶動全省的氫能相對均衡發(fā)展，憂的是四地各自為政，人為切斷了企業(yè)本身的延展力。

我們發(fā)現(xiàn)各地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式顯著不同：

北京是強企業(yè)弱政府，中央大型能源企業(yè)如中石化、中石油、國電投等業(yè)務布局更遵從自身的發(fā)展規(guī)劃，而燃料電池企業(yè)則需要政府更多的配套支持。因此，政府對燃料電池龍頭企業(yè)保護相對比較多，對成熟的能源企業(yè)約束比較小。風險是大企業(yè)業(yè)務在外容易形成本土產(chǎn)業(yè)的空心化，集中資源扶持燃料電池龍頭企業(yè)可能讓相關企業(yè)市場歷練得不到充分的發(fā)揮。

上海是強市場弱政府，上海是一個大企業(yè)創(chuàng)新企業(yè)共同生長的市場，上下游企業(yè)共同構建生態(tài)圈，市場競爭也比較充分，配套日趨完善，龍頭企業(yè)生命力與創(chuàng)新能力較強。風險是過度競爭導致生態(tài)圈以外企業(yè)的淘汰或外流。

佛山是強政府弱企業(yè)，是“政治家辦氫”，是政府構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，主導基礎建設，這對新興產(chǎn)業(yè)來說具有很強的推動作用。風險是政府的過度呵護可能導致本地產(chǎn)能重復建設和投資浪費。

山東是強企業(yè)強政府，山東發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的主要是傳統(tǒng)企業(yè)，龍頭企業(yè)具有較深的產(chǎn)業(yè)根基，企業(yè)主導能力比較強，但政府又希望在氫能產(chǎn)業(yè)化初期吸引更多的產(chǎn)業(yè)鏈資源，所以，顯得政府的著力點與龍頭企業(yè)的發(fā)力點不完全匹配，也許山東可以學習日本NEDO與豐田的配合，“集中精力辦大氫”或許比分散資源效果更加。

03  

客觀環(huán)境不能替代主觀能力，企業(yè)需要凝聚力

新的產(chǎn)業(yè)對很多人來說都是新的機會，新機會的好處是讓人憧憬和投入，新機會的壞處是讓人過于躁動，氫能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)單位還沒有開始賺錢，獵頭公司和投資公司已經(jīng)開始賺錢了。人和錢，是推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個重要的驅(qū)動力，但如果這兩個要素太不穩(wěn)定就可能造成傷害。

無論是地方的產(chǎn)業(yè)基礎、經(jīng)濟實力還是人文環(huán)境都無法替代企業(yè)自身的戰(zhàn)略與經(jīng)營，所謂天時不如地利，地利不如人和。

（1）重視創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)人力資本價值

我去年年初認識了一個從美國回來的博士，他在一家上市公司做軟包電池，因為感覺他的公司在鋰電行業(yè)沒有什么名氣，我就看了一下那家上市公司的公開資料，結果我看到這家電池企業(yè)由上市公司100%持股，管理層一股都沒有，我當時就跟他說：你們公司治理結構有嚴重的缺陷。結果，今年以來，這個博士幾乎一直就在跟他老板打官司，原因是這個博士留不住團隊，沒有人干活。

這樣的故事也一定會在氫能行業(yè)發(fā)生，一些沒有形成團隊凝聚力的專業(yè)人員被爭搶，還有一些”專業(yè)人員“看到行業(yè)的發(fā)展勢頭就干脆獨立門戶。核心團隊的分散往往帶來巨大的傷害，原本是合力的，變成了競爭對手。

更容易出問題的是大型傳統(tǒng)企業(yè)，這類企業(yè)可以說是腳踏兩只船，一只腳在傳統(tǒng)業(yè)務上按照傳統(tǒng)企業(yè)的薪酬制度，另一只船踏在新興產(chǎn)業(yè)上，無論吸引人才還是留住人才都需要新的機制，所以，傳統(tǒng)企業(yè)對新業(yè)務的做法大部分都會選擇分拆，新的業(yè)務板塊遵循新產(chǎn)業(yè)的人才市場規(guī)律，給予核心員工股權激勵。

（2）活力強的地區(qū)需關注創(chuàng)業(yè)企業(yè)的人才穩(wěn)定與持續(xù)性

近期行業(yè)的會議很多，各種會議不僅僅是上下游企業(yè)技術和業(yè)務交流的平臺，也是一個圈內(nèi)人聚會的平臺，每次聚會都有機會見到一些老朋友，也有機會認識一些新朋友，所不同的是，有些老朋友可能變成了“新朋友”——人沒變，身份變了。

社會的變遷往往體現(xiàn)在資金流入與流出，資本市場實際上是實體經(jīng)濟的一個縮影，目前氫能行業(yè)不僅是資金凈流入階段，而且是估值也非常高，市場充滿了誘惑，人才流動非常頻繁，一些傳統(tǒng)技術實力強的人才被機制好的企業(yè)所爭搶；一些企業(yè)核心骨干對老板給的待遇不滿意就另立門戶；還有一些上下游合作的企業(yè)延伸業(yè)務至供應商或客戶業(yè)務端，將合作變成競爭。

對投資企業(yè)來說，除了關注標的公司的技術來源、市場地位以外，還需要關注企業(yè)的治理結構和激勵機制，關注團隊的穩(wěn)定性。實際上，在從示范走入產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展階段，團隊的穩(wěn)定對企業(yè)起著至關重要的作用，一旦核心團隊分流，企業(yè)的價值和發(fā)展前景可能大打折扣。

（3）基礎實力好的地區(qū)和企業(yè)要防止存量優(yōu)勢變成阻力

我們在前面比較地域要素差異時發(fā)現(xiàn)上海、北京、廣東和山東的要素稟賦有著極大的不同，但也能感受到各地企業(yè)氣質(zhì)上呈現(xiàn)的明顯差異，如果以人才流動來衡量這幾個地區(qū)的活力，我們會發(fā)現(xiàn)上海是以市場吸引人才，佛山是以政府主導的產(chǎn)業(yè)平臺吸引國際國內(nèi)高端人才，北京是以中央企業(yè)的實力吸引人才，山東是氫能發(fā)展基礎稟賦最好的地區(qū)，但山東的人才流入顯得明顯不足。

山東也有外部企業(yè)進入，但更多的企業(yè)不是為主力企業(yè)配套共建生態(tài)，而是幾個地區(qū)分別各建體系，形成分立之勢，而且無論是原有的“實力派”企業(yè)還是新進入的企業(yè)，帶入的高端人才顯得不夠。也就是說山東的強企業(yè)是龍頭企業(yè)很強，但卻無法影響龍頭企業(yè)所在地以外的強政府；政府很強，但能量有些分散，在全省范圍內(nèi)統(tǒng)籌顯得不夠。而且原有的“實力派”企業(yè)體系完善，對外部資源反而形成屏蔽之勢，不利于人才流入。

不僅是工業(yè)基礎好的地區(qū)要防止對外部優(yōu)質(zhì)資源的屏蔽作用，而且企業(yè)也是一樣，往往是在換賽道的時候，一些具有良好基礎的企業(yè)走不出原有的格局，平臺不夠開放，導致系統(tǒng)僵化不適應新的市場環(huán)境。所以，基礎好的地區(qū)和企業(yè)需要創(chuàng)新體制機制，為高端人才的流入開方便之門，更要防止人才流失。

（4）區(qū)域發(fā)展需發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領作用，避免不必要的重復投資

地方產(chǎn)業(yè)也需要凝聚力。就像企業(yè)投資一樣，有的企業(yè)投資于核心技術和龍頭企業(yè)，有的企業(yè)遍地開花，甚至引入賽馬機制。但氫能行業(yè)是一個技術迭代很快的產(chǎn)業(yè)，就像早期的光伏行業(yè)和電動汽車一樣，投對了盆滿缽滿，投錯了血本無歸。

對投資人來說，是要甄別標的企業(yè)的核心能力，而對地方政府來說是要協(xié)助企業(yè)構建核心能力，是通過產(chǎn)業(yè)鏈建設和人才引進機制提升龍頭企業(yè)的競爭力，而不是見氫眼開，資本市場也會從炒概念到價值投資，政府和企業(yè)更要從可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，向日本和韓國學習大企業(yè)引領的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，地方政府盡量避免不必要的重復投資，而企業(yè)則需統(tǒng)籌上下游資源，避免相互消耗的賽馬機制。

無論區(qū)域經(jīng)濟還是企業(yè)戰(zhàn)略，上下同欲方能形成產(chǎn)業(yè)集群或企業(yè)的凝聚力，工業(yè)基礎、科研能力是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬實力，體制機制和文化建設是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟實力，硬實力與軟實力的結合方能構建持續(xù)發(fā)展的綜合實力。